TFI SKOK SA

Na początku lat 70 XX wieku pojawiła się idea tzw etycznego inwestowania opartego na pozytywnych kryteriach, które były skoncentrowane przede wszystkim na polityce społecznej prowadzonej przez firmy. Hasłem przewodnim etycznego inwestowania stało się „wszystko, co przyczynia się do wzrostu człowieka w firmie i poprzez firmę”.

Koncepcja inwestycji opartych na inwestowaniu w sposób użyteczny dla ludzi, przerodziła się w nową ideę inwestycyjną nazwaną Inwestycjami Odpowiedzialnymi Społecznie (IOS).
Inwestowaniem Odpowiedzialnym Społecznie nazywamy szeroko pojęte podejście do inwestowania środków finansowych, uwzględniające aspekt społeczny. Zgodnie z filozofią IOS uznaje się, że wspólna odpowiedzialność i społeczna troska stanowią ważny element decyzji inwestycyjnych. IOS bierze pod uwagę zarówno potrzeby finansowe inwestora, jak również wpływ wywierany przez określoną inwestycję na społeczność.

Również TFI SKOK S.A. należy do tych instytucji finansowych, dla których etyka w inwestowaniu jest stawiana na równi z dążeniem do osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych. Poza efektywnością ekonomiczną istotne jest, gdzie lokujemy powierzone przez klientów środki. Towarzystwo realizuje program, który ma dać pewność uczestnikom, że nabywając jednostki uczestnictwa w funduszach i subfunduszach zarządzanych przez TFI SKOK S.A. nie lokują jednocześnie swoich pieniędzy w akcje firm, których działalność może być wątpliwa z etycznego punktu widzenia. Do takich firm należy zaliczyć instytucje zajmujące się produkcją lub handlem bronią, firmy których działalność zagraża środowisku naturalnemu człowieka lub jest związana z produkcją alkoholu czy tytoniu. Powierzając swoje oszczędności TFI SKOK S.A. Uczestnicy dokonują zatem inwestycji, która uważana jest za pożyteczną i zgodną z etycznymi zasadami opartymi na idei Inwestowania Odpowiedzialnego Społecznie

ELEMENTY INWESTOWANIA ODPOWIEDZIALNEGO SPOŁECZNIE (IOS)
W STRATEGIACH WYBRANYCH FUNDUSZY I SUBFUNDUSZY Z OFERTY TFI SKOK S.A.

Statut Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego a IOS:

Art. 13 ust. 17
17. Aktywa Funduszu nie będą lokowane:

W instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty, które prowadzą działalność niezgodną z prawem kraju siedziby podmiotu, który wyemitował instrumenty, będące przedmiotem lokat Funduszu, w tym konwencjami międzynarodowymi oraz umowami międzynarodowymi obowiązującymi na terytorium tego kraju;

W instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty, których podstawą działalności jest:
- Produkcja broni oraz inna działalność związana z przemysłem zbrojeniowym
- Produkcja wyrobów tytoniowych lub wysokoprocentowych wyrobów alkoholowych;
- Prowadzenie kasyn gier lub salonów gier losowych;
- Produkcja lub handel materiałami radioaktywnymi włączywszy w to przechowywanie i utylizację materiałów radioaktywnych z wyłączeniem jednak nabywania sprzętu medycznego, sprzętu do kontroli jakości lub innego sprzętu medycznego, w którym wykorzystanie materiałów radioaktywnych jest nieznaczące;

Magazynowanie, unieszkodliwianie lub rozporządzanie materiałami niebezpiecznymi;

Ponadgraniczny handel odpadami;

Wytwarzanie energii przy wykorzystaniu paliwa nuklearnego;

Wprowadzanie do środowiska naturalnego organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz handel takimi organizmami;

Projektowanie i rozbudowa sztucznych zapór i zbiorników wodnych;

Wydobywanie węgla kamiennego, ropy naftowej oraz gazu, a także ich przetwórstwo, o ile jest to szkodliwe dla środowiska. Dla potrzeb Statutu za działalność szkodliwą dla środowiska uznaje się działalność, za którą władze państwowe nałożyły kary za zatruwanie środowiska;

Produkcja stali z wykorzystaniem pieców martenowskich;

Produkcja aluminium z wykorzystaniem elektrolizy Soderberga;

Działalność na terenach zajmowanych przez grupy ludności etnicznej, której wyłącznym źródłem utrzymania jest wypas zwierząt hodowlanych lub myślistwo;

Działalność na terenach wskazanych na podstawie krajowego prawa lub międzynarodowych umów, jako znajdujące się pod ochroną, cieszących się naukowym zainteresowaniem, habitatów rzadkich lub zagrożonych gatunków oraz pokrytych pierwotnym/starym zalesieniem o znacznym ekologicznym znaczeniu;

Działalność, która może mieć istotny negatywny wpływ na stanowiska kulturowe lub archeologiczne o doniosłym znaczeniu – z zastrzeżeniem, że działalność stanowi podstawową działalność danego podmiotu, jeżeli co najmniej 67% przychodów lub dochodów danego podmiotu pochodzi z takiej działalności lub co najmniej 67% składników majątkowych danego podmiotu jest wykorzystywana do prowadzenia takiej działalności.

Statut funduszu SKOK Parasol FIO - rozdział XVI SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji a IOS:

Art. 47 ust. 10
10. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane:

W papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty, które prowadzą działalność niezgodną z prawem kraju siedziby podmiotu, który wyemitował instrumenty, będące przedmiotem lokat Funduszu, w tym konwencjami międzynarodowymi oraz umowami międzynarodowymi obowiązującymi na terytorium tego kraju

W papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty, których podstawową działalnością jest:
- Produkcja broni;
- Produkcja wyrobów tytoniowych lub wysokoprocentowych napojów alkoholowych;
- Prowadzenie kasyn gier lub salonów gier losowych
- Produkcja lub handel materiałami radioaktywnymi włączywszy w to przechowywanie i utylizację materiałów radioaktywnych z wyłączeniem jednak nabywania sprzętu medycznego, sprzętu do kontroli jakości lub innego sprzętu medycznego, w którym wykorzystanie materiałów radioaktywnych jest nieznaczące;
- Magazynowanie, unieszkodliwianie lub rozporządzanie materiałami niebezpiecznymi;
- Ponadgraniczny handel odpadami;
- Wytwarzanie energii przy wykorzystaniu paliwa nuklearnego;
- Produkcja stali z wykorzystaniem pieców martenowskich;
- Produkcja aluminium z wykorzystaniem elektrolizy Soderberga